NOTRE

ACCOMPAGNEMENT

CONSEIL PERSONNALISE

Nous apportons pour chacun de nos clients un service dimensionné selon un cahier des charges défini ensemble.

INGENIERIE

Vous accompagner sur des montages juridiques, fiscaux et comptables, complément naturel de solutions patrimoniales haut de gamme adaptées.

GESTION FINANCIERE

Créer de la valeur quel que soit le contexte de marché. Plus qu'un conseil, c'est un accompagnement qualifié que nous apportons à nos clients.

PRÉVOYANCE

Les événements imprévisibles sont la principale cause d'échec dans tout projet. La prévoyance, c'est vous assurer pour que cela ne se produise pas.

FISCALITÉ IMMOBILIÈRE

L'immobilier rime avec rente et supporte une fiscalité toujours plus pesante. Vous accompagner afin de limiter ce coût vous permettra d’accroître vos revenus.

ALLOCATION D'ACTIFS

Plus qu'un gérant, c'est aujourd'hui à l'allocataire que l'on confie un rôle primordial dans la création de valeur.

NOTRE STATUT

NOTRE

STATUT D'EXPERT

Afin d’assurer une meilleure protection des investisseurs, la loi de sécurité financière de 2003 a instauré un nouveau statut, le CIF, Conseiller en Investissements Financiers, réglementé par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Ce statut fixe des pratiques strictes en matière de conseil financier et exige notamment du conseiller un comportement loyal et des choix réalisés avec équité, au mieux des intérêts de ses clients. Il doit proposer une offre de service adaptée aux besoins et objectifs du client, selon une analyse précise de sa situation financière, sa connaissance et son expérience en matière d’investissements et ses attentes.

Le CIF adhère par ailleurs à une association professionnelle agréée par l’AMF et doit justifier à tout moment d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle. Les consultants du cabinet Wakerstone sont détenteurs du statut de CIF, assurant aux investisseurs un conseil adapté et loyal, réalisé dans un cadre réglementaire strict, et dans l’intérêt exclusif du client.